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蘭格發(fā)布：8月鋼鐵流通業(yè)PMI為48.6% 行業(yè)景氣度持續(xù)回升

發(fā)表日期：2022/8/25 8:43:09　蘭格鋼鐵研究中心 葛昕

蘭格鋼鐵云商平臺(tái)統(tǒng)計(jì)發(fā)布的2022年8月份鋼鐵流通業(yè)PMI總指數(shù)為48.6%，比上月上升1.9個(gè)百分點(diǎn)，在收縮區(qū)間內(nèi)持續(xù)回升。從分類(lèi)指數(shù)看，構(gòu)成鋼鐵流通業(yè)
    PMI的10個(gè)分類(lèi)指數(shù)8升2降，其中銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售價(jià)格、總訂單量、采購(gòu)成本、到貨速度、企業(yè)雇員、走勢(shì)判斷和采購(gòu)意愿8項(xiàng)指數(shù)上升，而庫(kù)存水平和融資環(huán)境2項(xiàng)指數(shù)下降。

8月份鋼鐵流通企業(yè)銷(xiāo)售量指數(shù)為46.9%，較上月上升4.5個(gè)百分點(diǎn)，在收縮區(qū)間內(nèi)繼續(xù)小幅回升；訂單指數(shù)47.0%，較上月回升4.4個(gè)百分點(diǎn)，也呈現(xiàn)低位持續(xù)回升的態(tài)勢(shì)。受到國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格低位反彈的影響，部分終端和囤貨需求得到了釋放，但高溫多雨的季節(jié)性影響依然存在，需求釋放不足的問(wèn)題依舊困擾著鋼市。

8月份鋼鐵流通企業(yè)庫(kù)存指數(shù)為45.4%，較上月下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。從區(qū)域來(lái)看，六大區(qū)域5降1升，其中西南、中南、東北、華北和華東地區(qū)庫(kù)存指數(shù)分別較上月下降7.2、3.7、1.7、0.7和0.3個(gè)百分點(diǎn)，而西北地區(qū)庫(kù)存指數(shù)則較上月上升5.5個(gè)百分點(diǎn)。從規(guī)模來(lái)看，年銷(xiāo)量大于100萬(wàn)噸、在50-100萬(wàn)噸和10-50萬(wàn)噸的樣本鋼鐵流通企業(yè)庫(kù)存均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，而年銷(xiāo)量在10萬(wàn)噸以下的樣本鋼鐵流通企業(yè)庫(kù)存則呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，表明國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)庫(kù)存去化態(tài)勢(shì)明顯，但終端需求釋放力度不及預(yù)期。

從先行指數(shù)來(lái)看，2022年8月份鋼鐵流通業(yè)采購(gòu)意愿指數(shù)為48.0%，較上月回升1.2個(gè)百分點(diǎn)，在收縮區(qū)間內(nèi)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)；走勢(shì)判斷指數(shù)為48.1%，較上月上升1.4個(gè)百分點(diǎn)，在收縮區(qū)間內(nèi)繼續(xù)走強(qiáng)，反映樣本企業(yè)對(duì)后期市場(chǎng)保持相對(duì)謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。

8月份，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)受到原料成本弱勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng)及低價(jià)需求釋放的共同影響，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯區(qū)間震蕩的行情。

供給端：8月份，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)正處于傳統(tǒng)淡旺季節(jié)交替的階段，由于部分鋼材品種利潤(rùn)的改善，鋼廠復(fù)產(chǎn)的積極性正在逐漸增強(qiáng)。從目前高爐開(kāi)工率變化來(lái)看，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)釋放力度呈現(xiàn)低位回升的態(tài)勢(shì)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年8月份前三周全國(guó)百家中小鋼企高爐開(kāi)工率的均值為76.2％，雖然較7月份下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，但進(jìn)入8月份以來(lái)已經(jīng)呈現(xiàn)連續(xù)三周小幅回升的態(tài)勢(shì)。從重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)旬產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，已經(jīng)呈現(xiàn)連續(xù)兩旬小幅回升的態(tài)勢(shì)，反映在利潤(rùn)有所修復(fù)、以及面對(duì)即將到來(lái)的傳統(tǒng)旺季，鋼廠已經(jīng)開(kāi)始調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，為旺季進(jìn)行備貨生產(chǎn)。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月上中旬，重點(diǎn)鋼企生鐵日均產(chǎn)量184.93萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.33%，同比下降0.64%；粗鋼日均產(chǎn)量198.62萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.47%，同比下降5.40%；鋼材日均產(chǎn)量194.14萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.61%，同比下降5.21%。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心估算，8月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)或?qū)⒕S持在265萬(wàn)噸左右的水平，其中重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)將會(huì)維持在200萬(wàn)噸左右的水平。

需求端：今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)面對(duì)多種超預(yù)期因素的沖擊，在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升，展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和巨大的潛力。年內(nèi)宏觀政策要在擴(kuò)大需求上積極作為，將加快推進(jìn)落實(shí)已出臺(tái)的各項(xiàng)政策，充分發(fā)揮推進(jìn)有效投資重要項(xiàng)目協(xié)調(diào)機(jī)制作用，用好政策性開(kāi)發(fā)性金融工具資金，主要投向交通、能源、物流、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施，加快地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用和政策性銀行新增信貸投放，促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)恢復(fù)，延續(xù)免征新能源汽車(chē)購(gòu)置稅政策，支持剛性和改善性住房需求。截至7月31日，今年用于項(xiàng)目建設(shè)的3.45萬(wàn)億專(zhuān)項(xiàng)債券額度已經(jīng)基本發(fā)行完畢，各地方進(jìn)一步加大項(xiàng)目前期工作和建設(shè)實(shí)施推進(jìn)力度，努力保持全年投資穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2022年8月份鋼鐵行業(yè)景氣度在收縮區(qū)間內(nèi)呈現(xiàn)持續(xù)回升的態(tài)勢(shì)，表明國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)正逐漸走向傳統(tǒng)需求旺季，由于“保交樓”政策的不斷落實(shí)，以及基建投資不斷發(fā)力的共同作用，傳統(tǒng)“金九”可能會(huì)爆發(fā)出需求釋放的小高峰。供給端將受到鋼廠復(fù)產(chǎn)積極性增強(qiáng)、原料成本弱勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng)及短期區(qū)域限電的共同影響，從而呈現(xiàn)承壓回升的態(tài)勢(shì)；需求端將受到一攬子穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷落地實(shí)施的加持和“金九”旺季趕工需求釋放的共同影響，下游采購(gòu)需求將可能會(huì)出現(xiàn)短時(shí)間集中的放量?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)將面臨外部的持續(xù)沖擊、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地、供給端承壓釋放、旺季需求加快釋放、成本端延續(xù)博弈等多方因素的影響。蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)，2022年9月份國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩反彈的行情，根據(jù)旺季需求釋放力度的強(qiáng)弱來(lái)預(yù)判，可能出現(xiàn)沖高回落的局面。（蘭格鋼鐵研究中心葛昕原創(chuàng)稿件，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處）